抗日战争前夕日本浪人在天津府闹事，与警察厅和政府发生冲突，导致城里人心惶惶。鄂泰贝勒府邸，年轻的瑞年练拳赢得妹妹的阵阵叫好。而府邸里鄂泰贝勒穿着官府整装，准备去给落魄的皇上请安。鄂泰贝勒责瑞年不懂礼法，反倒是福晋为瑞年说话，劝鄂泰贝勒不要强迫瑞年做他不愿意做的事情。